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代表美棉继续上涨原油期货大幅走低

作者:  来源:  日期:2020年09月17日

美棉继续上涨 原油期货大幅走低

贵金属

隔夜纽约4期金主力合约跌至7个月低位,盘中最低下探至每盎司1558.1美元,最高上冲至1609.2美元,报收于每盎司1578.0美元,较前一交易日下跌26.2美元,成交增加41587手至24.3万手,持仓增加1869手至26.4万手。纽约银3月主力合约跟随黄金下挫,报收于每盎司28.6美元,较前一交易日下跌0.8美元。美联储公布1月30日会议纪要,议员对美联储持续宽松的货币政策的态度不一,宽松政策实施力度和时间仍是重点,但在美国实体经济大幅好转,通胀稳定,就业逐渐复苏的背景下,贵金属俨然失去了上涨动力;另一方面,消费大国印度将削减对黄金的进出口,黄金实物需求面临大幅减弱的风险。全球汇率之战仍如火如荼,英国有望扩大宽松幅度,英镑加速贬值,助推美元上扬。短期内,贵金属将继续弱势下行,金银分别关注1550和27.5美元位置支撑线。今日关注美国上周首次申请失业金人数以及成屋销售数据。

周三LME铜价下跌88美元。美联储会议记录担心Fed宽松货币政策或导致金融市场失稳,并可能在未来难以退出,对美联储将提前减少或停止购债的担忧引发整个金融市场大跌。另外周三中国国务院常务会议承诺继续做好房地产市场调控工作,以稳定房价并抑制投机投资性购房。铜市上LME库存增加至41.3万吨,国内铜现货贴水扩大到元,进口铜集中到货,供应较为宽松,消费商陆续回归市场,但买盘一般,供仍大于求。来自欧洲的消息,部分铜精矿加工费高于2013年基准价70美元/吨,达到80美元,铜矿供应增加使精铜产能得到释放。从技术上看,铜价仍未改变弱势,LME仍有向7850甚至7700美元下行的可能。国内铜价也有向58000和57300元下行可能。交易上仍可偏空操作。

周三LME3月铝下跌,收报2104.75美元/吨,跌幅为0.45%,伦铝库存减少5500吨。美国1月新屋开工环比有所回落,希腊举行罢工,LME增补有色金属中国标准;世界金属局公布2012年全球铝市场供应过剩41.94万吨,国务院楼市调控延续。国内铝现货方面贴水175--135元/吨,春节后沪期铝连续第三日走阴,空头抛压势头不减,促使持货贸易商积极甩卖,而下游反应一如既往的冷清,拖累现铝跌势难止,上海、杭州地区暂稳14700元/吨,无锡地区则因春节后现铝到货爆仓,多数低价货源降至14680元/吨,预计元宵前市况低迷难有改善。

建议沪铝观望为宜,关注15000一线表现。

昨夜LME锌价震荡下行,收于2136美元,下挫0.79%。现货对主力合约贴310~340元,下游企业复产仍待时日,需求疲弱,买盘不兴,持货商出货受阻,整体交投依然冷清。行业方面,冶炼环节已成为有色金属产业链中创收最薄弱的部分。据工信部数据,2012年冶炼环节实现利润393亿元,同比下降34%。春节期间的消息或将在节后集中释放,建议投资者节后谨慎操作,尽管今日沪锌大涨,但是伦锌的涨势并不突出,且其他有色品种均呈现偏空态势,元宵节前锌价将出现震荡下行走势。

周三LME铅延续下跌格局,不过下跌趋势尚未形成,因此这种下跌暂时只是很普通的下跌

,因此国内铅价这几日对伦铅的下跌都比较淡静。沪期铅仓单昨日增加仅仅75吨,前一 个交易日增加101吨,铅仓单增速的缓和给予这几日国内铅现货市场很大的支撑,特别是

到货量的减少导致原有货主报价相对比较坚挺。因此国内铅价回落比较缓慢,这符合此 前我们的预期。伦铅前面一波上涨是建立在较强的基本面上的,所以伦铅尽管中期看跌

,但是最多属于中期回调过程。虽然国内铅消费 仍未见起色,但是伦铅仍然能在中期的走势中给予铅价以支撑,国内铅价回落空间不大。

钢材

昨日螺纹仍旧维持宽幅震荡走势,成交量有所回升,同时1310合约持仓量继续大增。宏观方面:国务院会议指出,要继续严格的实施房地产限购政策,同时要扩大房产税的试点范围,国务院明确释放调控政策不动摇,力度不放松的信号。行业方面:中钢协数据显示,我国2月上旬粗钢日均产量为198.89万吨,旬环比增长4.36%,产量大幅回升,在需求较弱的情况下供给压力陡增;现货价格保持平稳,同时成交不佳。操作上,螺纹在经历了节前连续的拉涨之后,宏观和铁路基建投资增加等一些利多因素已经基本兑现,而近日房地产调控再次加码以及粗钢产量开始修正构成了市场新的利空因素,因此我们认为螺纹后期上方的空间或将有限。另外,1305和1310之间价差已由160点收窄到70点,买5抛10套利注意保护利润。

棉花

隔夜美棉继续上涨,5月继续创新高,盘中突破85美分,尾盘回落,结算价84.46,涨33点。由于中国大量收储,国际资源减少,加之其他纺织国用棉需求复苏,提振外盘,同时美棉对中国发放配额预期较强。1月外棉到港45万吨,但大量未通关,等待配额。

昨日抛储成交2.8万吨,目前累计成交47.8万吨。节后纺企竞拍储备棉积极,一是价格较低,二是为了配额。因此纺企有囤货储备棉迹象。由于国储掌握900多万吨棉花,库存充足,能完全保证纺织用棉,因此国内压力较大,期货看涨的唯一理由是仓单有限,但是向上风险较大,目前焦点在国家能否允许储备棉交割;国家收储又抛储之后令国内承压,但提振外盘,由于外盘走势较强,内外价差有望进一步缩小。撮合近日走势偏强,昨日郑棉冲高转跌,日内有多少站竞争这同一关键字。你所选的关键字,搜索的人越多,(每天的数量/月搜索量)竞争越少(但还是有相当数量的站使用这一关键字的)下破10日线,外盘上涨在心理上对内盘有提振,不建议追涨,观望为宜。

大豆

隔夜大豆冲高回落小幅收涨,市场在预期美豆出口需求强劲的提振下保持升势,但外围商品走跌以及短期炒作题材的持续性令价格承压。远期阿根廷天气有望进一步改善以及巴西大豆收割加快,令南美大豆上市期越来越近,南美大豆的集中上市意味着全球大豆供应紧张的局面将结束。如按USDA预测的美豆农场均价1330美分及新季大豆种植成本来看,当前美豆价格属年内区间的中上位置,在市场消化南美丰产压力结束前,我们仍倾向于价格偏回调,但需关注南美近期罢工事件的变化。内盘豆类走势偏强,其原因主要是由于现货坚挺,国内节后下游企业补库,油厂开工率尚在恢复中;而且销区大豆库存不高,且二月到港量较低,造成短期供应趋紧,提振油粕现货维持高位。但鉴于期货盘面表现明显强于外盘,且外部市场环境并不十分理想,进一步的上升空间不宜过分看待。操作上,豆类短期多单应以逢高减持为主,豆棕套利继续持有,油粕套利轻仓持有。

油脂

因美豆出口及其国内压榨需求强劲引发市场对其库存的担忧,昨日CBOT大豆期货收至两周高位。作物预测机构Lanworth预期美国2013/14年度产量将增至34.65亿蒲式耳,平均单产为43.1蒲式耳/英亩,高于2012/13年度的30.15亿蒲式耳和39.6蒲式耳/英亩。马盘棕油因出口弱于预期引发获利了结,昨日收盘微跌;船运调查机构ITS和SGS数据显示,尽管2月前20天马来西亚毛棕油出口大幅增加,预估增幅分别为50%和47%,但精炼棕油出口大幅下滑,整体出口情况不佳,两家机构预估分别是较上月同期增加0.6%和减少0.3%。昨日内盘油脂走势分化,豆、棕油收涨,菜籽油收跌;多地豆、棕油价格上涨元/吨,菜油基本稳定。整体上,国内外处于高位的油脂库存令油脂长期弱势难改,且较高的油脂库存使得价格一旦走强就会面临抛压。

油脂短期仍将窄区间内震荡为主。

玉米

目前港口贸易商反馈来看,国内主要港口贸易商报价普遍维持平稳,但受节后市场低迷、主产区节后销售高峰的预期增强等因素影响,贸易商对后市玉米价格走势并不好看,并且南方港口春节期间粮源到港量过多,导致大部分港口库存水平过高,销售难度增加,广东、深圳港口甚至出现了船只无法卸船的状况,因此预计节后南方港口玉米价格会出现一波回调,但考虑到近期国内政府下达的一号文件对农产品价格起的支撑作用。节后国内玉米整体价格回调幅度不会太大。

白糖

周三原糖指数报收于18.25,上涨0.16,涨幅0.90%(主力05合约报收于18.13,上涨0.17,涨幅0.95%);原糖延续反弹势头;国内糖市方面:郑糖冲高回落,延续增仓格局;产业面上:甘蔗收购价的最终确定为糖企经营成本的确定提供了依据,也有利于糖企更好的制定蔗农的扶持政策:业界预估:与上一榨季相比,甘蔗首付价小幅降低与单产增加因素相抵,蔗农种蔗收入维持稳定或略微提高;制糖企业平均含税生产成本降低;实际上达到了糖价低迷时期糖市产业链各群体的利益再平衡的过程;产业困境造成了目前与季节性走势相异的格局,后市糖价路径选择值得深思;技术上对于当前糖市的趋势定位:新的均衡区间重构过程中。操作上建议观望或滚动交易为主。

PVC

近几日,PVC连续围绕6650一线窄幅震荡,由于现货市场整体回暖有限,所以期货价格难以出现较好的走势。昨日原油价格较大幅度反弹带动了PVC早盘高开,但从盘中也可以看出对PVC的影响并不明显,技术上来看,PVC正处于偏弱的区间.另外,虽然现货价格有所上涨,但相对期货价格让有一定差距,期现价差仍处于相对偏高的位置。后期对PVC的上涨也将带来制约。

昨日原油价格回落,PVC将跟随回落,关注60日均线支撑情况。

橡胶

昨日沪胶主力1309高开低走,橡胶 触及一个月以来的低位。受日胶跌势的拖累,亚洲现货橡胶

价格下跌;进口胶报价继续走低,商家报盘情绪尚可,询盘交投气氛偏淡;中橡全乳胶挂单平均价25116元/吨,成交平均价25300元/吨。在基本面没有太大变化的情况下,短期内沪胶大幅下跌的可能性不大,存在反弹需求,因此不建议追空,关注25500一线的支撑

塑料

9月合约昨日震荡整理调整,持仓量继续增加,成交量也逐步放大。现货方面,由于节后下游企业未全面开工,复产步伐缓慢,市场成交未见火爆场面。现货价格偏高也抑制中间商投机转手热情。现货市场继续处于僵持阶段,部分商家将目光转向期货市场。预计未来几日有望继续施压期货盘面,倒挂行情有可能再度出现。操作上,空单背靠5日均线持有

原油

原油期货周三大幅走低,因市场传言,对冲基金被迫卖出数种商品的头寸。交易商和经纪商称,出脱在近期涨势中累积的多头头寸,并触发止损卖单,导致美国3月原油合约加速下跌。另外,有消息称沙特阿拉伯预计将增产也令油价面临压力,沙特在2012年最后两个月每日减产约70万桶。美国石油协会公布美国最近一周原油库存增加300万桶。原油在持续上涨后存在回调需求,前期多单继续部分平仓。。

由于整体经济环境好转,可保留少量多单

玻璃

昨日玻璃小幅震荡。现货市场表现良好,西南及华南价格上涨较为明显。房地产方面,国务院总理温家宝20日主持召开国务院常务会议,研究部署继续做好房地产市场调控工作,会议强调抑制投机性购房。我们认为目前玻璃期货正处于房地产市场频出利空消息,而现货表现好的矛盾之中,建议观望为主。

PTA

春节前后PTA装置开工负荷变动不大,节前整体开工率在77%附近,但随着现货市场气氛逐步减淡。成本方面依然压力很大,支撑PTA价格。但是PX价格上涨和PTA未来预期改变以及前期市场缺货有很大关系,如果下游市场不好,很有可能再次出现PTA带动PX走弱的情况。预计PTA也以走弱为主,但是可能要比其余化工品略强一点。

焦炭

春节过后,煤矿限产运力紧张等支撑价格的因素将得到缓解;出口方面,1月数据显示不乐观,主要是国内价格反弹过快,出口不具有优势,所以焦炭价格如果能涨,主要靠钢材需求旺盛。但目前钢材需求旺季还没到来,库存就接近历史高点,难以对焦炭起到进一步拉动作用。基于房价过快上涨,国最后成为傲视一方的霸主。IS《神曲》官方站:游休闲平台:务院可能出台调控政策,钢材需求或许并没有前期市场预期的那么好,对焦炭进一步拉动作用渺茫。总体看,焦炭继续回落的可能性大,空单持有。



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